账户管理

账户管理用于维护企业资料、客服账号与权限配置，包含企业信息、客服与分组、角色与权限三个分类，是管理员进行团队协作前的基础设置。

使用路径：点击左侧导航的 「设置」 图标，进入 「账户」 分类，即可查看。
本文内容概览

企业信息：维护企业基础资料，并配置未分配客服时展示的企业客服名片；

客服与分组：新建分组与客服账号，设置服务上限、所属分组与角色；

角色与权限：创建角色并按业务模块分配具体操作权限。

1. 企业信息

企业信息包含企业信息与企业客服名片两个板块，分别用于登记企业基础资料，以及配置客户在未分配到客服时看到的联系人信息。

1.1 企业信息

该板块展示当前企业的注册资料，点击右上角 「编辑」 可修改。页面顶部同时展示账号到期日。

字段 说明
账号到期日 当前账户的服务有效期，由系统自动生成，不支持手动修改。
团队/公司名称 对外展示的团队或公司名称，最多 200 个字符。
所在行业 下拉选择，从系统内置的行业分类中选择所属行业。
国家 下拉选择，从国家列表中选择所属国家或地区。
省份/城市 下拉级联选择，需先选择国家后再选择对应的省份与城市。
联系人 企业联系人姓名，最多 200 个字符。
电话 企业联系电话，支持座机号码与手机号码。

1.2 企业客服名片

当访客未被分配到客服时，系统将展示该名片的头像与联系方式。点击右上角 「编辑」 可修改。

字段 说明
头像 支持 .jpg、.gif、.png 格式，图片大小不超过 500KB。
名称 对外展示的客服名称，最多 200 个字符。
手机 对外展示的手机号码。
座机 对外展示的座机号码。
邮箱 对外展示的电子邮箱地址。
QQ 对外展示的 QQ 号码。
微信 对外展示的微信号，最多 200 个字符。
自定义签名 名片上的个性化签名文字，最多 200 个字符。
建议：企业客服名片是客户未分配到客服时看到的主要信息，建议填写完整并保持更新，避免出现空字段影响客户联系。

2. 客服与分组

该页面用于新建客服账号并为其分配分组与角色。左侧为分组管理区，右侧为客服列表。

2.1 分组管理

页面左侧对客服进行分组归类，点击 「添加分组」 输入分组名称即可创建，已创建的分组支持重命名。

客服列表顶部提供全部及各分组的快捷筛选标签，标签后的数字为该范围内的客服人数。

注意：分组内存在客服时不允许删除，需先将该分组下的客服调整至其他分组，再进行删除。

2.2 客服管理

页面右侧以列表展示全部客服，点击 「添加客服」 新建账号，已有账号可执行编辑或删除操作。

新建与编辑客服时，需填写以下字段：

字段 说明
登录名 客服登录系统时使用的账号名称，需在账户内唯一。
密码 由数字、字母与特殊符号组合而成，长度为 8~16 位。
服务上限 该客服最多可同时接待的对话数量，设为 0 时不会被自动分配对话。
所属分组 关联左侧分组列表中的分组，可同时关联多个分组。
角色 每个客服仅可配置一个角色，角色在「账户 - 角色与权限」中创建。

客服列表展示以下列：

字段 说明
登录名 该客服的登录账号名称。
角色 该客服当前绑定的角色名称。
所属分组 该客服已加入的分组。
接待上限 该客服可同时接待的对话上限数值。
创建时间 该客服账号的创建时间。
操作 提供编辑与删除操作。
建议：服务上限建议按客服的实际处理能力设置。数值过高可能导致接待不及时，设为 0 则该客服不参与自动分配。

3. 角色与权限

该页面用于创建角色并按业务模块配置操作权限，配置完成后在「客服与分组」中为客服指定角色即可生效。

3.1 角色管理

页面左侧以列表展示全部角色，点击 「添加角色」 输入角色名称即可创建，已创建的角色支持重命名。

注意：系统内置的「超级管理员」拥有全部权限，不支持编辑或删除，也不支持调整其权限项。

3.2 权限配置

点击左侧角色后，右侧按业务模块展示对应的权限项，勾选后保存即可生效。权限分为对话、客户、工单、访客留言、历史对话、统计报表、AI、互动营销、自动化、数据监控、渠道接入、设置中心十二个分类，每个分类下均提供 「全选」 开关。

权限分类 说明
对话 邀约、转接、结束与查看对话，编辑客户资料、管理黑名单与客人标签等。
客户 访问控制与管理客户数据，包含全部客户、公海客户、数据导出与删除。
工单 访问控制与管理工单，包含工单管理与数据导出。
访客留言 访问控制与管理全部访客留言。
历史对话 访问控制与查看全部历史对话记录，支持导出历史对话数据。
统计报表 按对话、客服、客户、工单、留言分类查看报表，并可导出报表数据。
AI 管理 AI 员工、知识库、流程设计、资源管理、模型服务，并查看数据分析。
互动营销 管理实时访客、营销活动与转化目标。
自动化 管理自动化任务的配置。
数据监控 访问数据监控模块，查看实时数据看板。
渠道接入 管理渠道账号、广告平台与应用中心。
设置中心 管理账户、通用设置、对话、客户、工单、开发者、安全设置、通知公告与监控日志。
建议：建议按岗位职责创建角色并遵循最小权限原则，例如仅参与接待的客服只授予「对话」相关权限，避免越权操作。

4. 常见问题

Q1：为什么删除分组时提示无法删除？

分组内仍存在客服时不允许删除。请先在右侧客服列表中将相关客服调整至其他分组，待分组为空后再执行删除。

Q2：客服没有收到对话分配，可能是什么原因？

请检查该客服的「服务上限」是否被设为 0，设为 0 的客服不会参与自动分配；同时确认客服处于在线状态且已加入分组。

Q3：一个客服可以配置多个角色吗？

不可以。每个客服仅能绑定一个角色，若需要合并多项权限，请在「角色与权限」中创建包含对应权限项的角色后再分配给客服。

Q4：超级管理员的权限可以修改吗？

不可以。超级管理员为系统内置角色，默认拥有全部权限，不支持编辑、删除或调整权限项。

Q5：修改企业信息后，客户什么时候能看到？

保存后立即生效。企业客服名片的变更会在下一次会话加载时展示给客户。

本篇目录