个人设置

企业员工可对自己账号进行自定义设置,让工作台更贴合个人的接待习惯。个人设置只影响当前账号,不会影响企业下其他客服成员。

使用路径:登录客服工作台后,点击左上角的【主菜单】,再点击【个人设置】,即可打开设置面板。
重要提醒:此处修改的是个人偏好配置;涉及企业统一口径的内容(如企业电话、欢迎语模板),请以企业在「设置中心」中的配置为准,避免与个人设置冲突。
本文内容概览

账号信息:头像、登录名、密码与对外展示的名片;

自动回复:欢迎语与四种离开状态的自动回复;

通用设置:自动登录、系统语言与快捷回复的调用方式;

导航设置:按习惯调整左侧导航的显示与排序。

从主菜单进入个人设置

一、账号信息

账号信息分区用于维护账号的基础资料与联系方式,同时支持修改登录密码。

1. 账号基础信息

客服可以在这里修改头像、登录名、登录密码。点击头像可更换为个人照片或工牌照,便于访客与同事识别。

登录界面与自动登录选项
提示:登录界面的【记住密码】与【自动登录】便于日常快速进入工作台;若在公共电脑上登录,建议不要勾选,以免账号被他人使用。

2. 客服名片

客服可根据自己的使用习惯自定义名片,名片里的信息将会被展示给对话中的联系人,相当于客服在访客侧的对外门面。名片中可设置的信息包括:

  • 对外昵称:访客看到的称呼,例如「销售之星」;
  • 自定义签名:一句话介绍或标语,例如「专业销售,诚信经营!」;
  • 手机:个人联系电话;
  • 座机:企业固话或分机号;
  • 邮箱、QQ、微信:其他可联系的账号信息。
客服名片设置
建议:对外昵称与签名建议使用统一的团队规范,避免出现「小王」「销售01」等随意名称影响品牌形象。

3. 联系电话的访客端展示

名片中的电话是否展示给访客,还需配合入口集成中的【联系电话】配置。企业可前往「接入 - 渠道账号 - 网站 - 入口集成」,在【联系电话】处开启显示联系电话入口,访客端即可通过点击电话小图标获取联系方式。

入口集成中的联系电话优先级设置

【入口集成优先级】决定访客点击电话图标后看到的号码,支持以下三种方式:

  • 企业优先:优先展示企业电话。注意:选择此项需要已设置企业电话,如未设置企业电话将显示空白;
  • 设置客服优先并开启:默认显示企业电话,当有客服接待时,优先展示接待客服的电话;
  • 自定义电话:可根据需要设置自定义号码,客户点击按钮将始终展示在此设置的号码。

二、自动回复

自动回复用于在客服无法即时应答时给出回应,保证访客不会被冷落。该分区包含欢迎语与离开状态回复两类。

1. 欢迎语

每段对话开启时,系统将自动向客人发送一段欢迎语。可在输入框中设置常用开场白,例如「您好,很高兴为您服务!」,并支持设置字体样式。

2. 离开状态回复

当客服设定为以下离开状态时,收到客人消息后将自动回复对应内容。四种状态均可分别自定义话术:

客服状态默认回复话术
离开 - 会议抱歉,当前客服正在开会,请耐心等待,我们很快就接待您,谢谢。
离开 - 就餐抱歉,当前客服正在就餐,请耐心等待,我们很快就接待您,谢谢。
离开 - 休息抱歉,当前是休息时间,请耐心等待,我们很快就接待您,谢谢。
离开 - 其他抱歉,当前客服暂时离开,请耐心等待,我们很快就接待您,谢谢。
自动回复中的欢迎语与离开状态回复
注意:离开状态回复仅在该客服被置为对应离开状态时触发。若客服状态为「在线」,客人消息不会触发自动回复。

三、通用设置

通用设置用于调整工作台的日常操作习惯,配置后当前账号重新登录生效。

通用设置选项

1. 启动与语言

  • 启动时自动登录:开启后,下次打开客户端直接进入工作台,无需重复输入账号密码;
  • 系统语言:设置工作台界面语言,例如「中文简体」。

2. 快捷回复行为

此处控制快捷回复面板的展示与调用方式,直接影响接待时的操作手感:

  • 初始状态全部折叠:开启后,快捷回复面板默认收起所有分组,界面更清爽;
  • 双击快捷键:设置双击快捷回复词条时的动作——显示在消息输入框中(可继续编辑后再发送),或直接发送给客人(省去一次点击,适合固定话术);
  • 引用方式:决定引用新快捷回复时如何处理输入框中已有的内容——覆盖引用会用词条内容覆盖输入框已有内容,叠加引用则将词条内容追加至输入框。
提示:若经常在一条回复中拼接多个快捷回复,建议选择叠加引用;若习惯整条替换,则选择覆盖引用。

3. 输入状态

可设置是否允许访客看到我的输入状态。开启后,访客能看到「对方正在输入」的提示,沟通反馈更及时;若不想暴露打字过程,关闭即可。

四、导航设置

导航设置用于控制左侧功能导航的显示与排序,客服可根据自己的使用习惯把高频模块放在顺手的位置。

导航设置中的显示与排序

可分别控制以下模块的显示与否:

  • 会话类:对话、历史、客户
  • 业务类:工单、留言、报表、互动营销、自动化
  • 其他:AI、数据监控等

关闭不需要的模块可以精简界面;调整排序后,把最常用的功能往上放,能减少日常切换的成本。

相关文档:使用快捷回复 · 快速入门
本篇目录